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澳柯玛2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-24 20:23    来源媒体:同花顺

澳柯玛(600336)(600336)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析报告期内,公司按照年初既定的经营管理工作总体要求,围绕工作主线,顶住了行业竞争加剧、市场需求不振的压力,积极拼搏进取,经营业绩实现了大幅增长。2019年公司重点开展了以下工作:(一)提升运营效率,强化绩效管理和成本费用控制,有效提升企业发展质量和效益1.提升运营效率。公司通过实施大数据合并项目,搭建了统一的数据仓库及分析模型,实现了运营数据的同步快报,有效提升了决策效率。通过深入实施研产销一体的事业部全价值链精益管理,提高了市场反应速度与经营效率。同时,公司不断强化顾客第一服务意识,优化流程,缩短有关事项审批时限,提高了运营效率。2.强化成本和费用控制。研发方面,公司坚持精简型号,提高通用性,严格成本倒逼,降低设计成本。采购方面,公司积极引进新供应商,优化电子招标运用,降低采购成本。制造方面,公司通过IE改善、人员提效等举措,降低制造费用。同时,公司加强从源头控制费用,强化费用事前算赢,利用费控系统,有效控制了费用支出。3.强化绩效管理。公司进一步细化了组织绩效指标,并确保绩效目标的严肃性,通过周、月度和季度绩效分析会,及时督促和关差,确保组织绩效层层分解落地。实行全员绩效,有效组织月度、季度、年度绩效考评,在薪酬发放和薪酬调整方面实现了绩效结果的充分运用。(二)加强产品企划和技术创新,深入实施精品工程,有效提升产品力报告期内,公司围绕主业进行产品升级,坚持原创和领先技术研究,共获得各级科技奖项12项,市技术创新项目20项,13个项目经过市级评价,其中11项达到国际领先水平。共申请各类专利156件,其中发明专利88件;授权127件,其中发明专利28件。同时,公司冷藏冷冻陈列展示柜产品获国家工信部“制造业单项冠军产品”称号,山东省商用冷链工程技术研究中心获评省级优秀工程研究中心。1.升级软硬件,大力推进技术创新体系建设。公司整合产品企划,做到统一企划、统一流程、资源共享,保证了产品的领先性和PI统一性。并与知名企划设计公司开展深度合作,提升产品创新力。建设了标准光源室、用户交互中心,建立用户测评标准,有效提高新品企划成功率。2.加快产品迭代升级,实现差异化高端引领智慧家电产业:公司重点完成了冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器等六大系列智慧产品开发,为用户提供全套智慧家庭解决方案。冷柜方面专注原创引领,针对直冷冷柜易结霜的用户痛点,首创推出风冷无霜系列冷柜,让冷柜进入无霜保鲜时代,巩固了公司冷柜技术领先地位;冰箱方面推出了C-tech鲜净系列中式对开、法式多门高端冰箱,使公司在高端冰箱方面达到行业先进水平。空洗产品方面加快产品结构调整,推出3KG煮洗洗衣机、驻车空调等系列化产品;厨电产品方面采用智能技术引领产品升级,原创推出大风力智能油烟机、健康智慧烹饪燃气灶等高端新品。智慧冷链产业:公司致力于成为“互联网+全冷链”整体解决方案的领导者,打造了澳慧冷云智慧物联平台。商用产品推出了冰淇淋吧台柜、平台柜、采用动态智能图像识别技术的智能零售展示柜等,深受市场欢迎;商超便利开发了涡旋并联机组,填补了公司在商用室外机组设计生产上的空白;医用冷链新开发的血浆速冻机,制冷时间缩短一半以上;专用车开发了多温区、液压系统冷藏车和连体通风及智能检测系统冷藏车等新品;自动售货机开发了推板式综合机、天鲜配智能格子柜等高端产品。这些新品丰富了公司产品线,提升了产品竞争力,为公司“互联网+全冷链”战略打下了坚实产品基础。3.深入实施精品工程,不断提高质量管理水平。公司深入推进实施精品工程,强化原材料和成品精简,推广标准化、通用化和模块化工作,精简产品型号,节约管理、生产和销售成本。质量工作关注用户体验和满意度,全面推行卓越绩效管理,不断提高员工追求卓越的质量意识,通过实施生产设施改进、质量管理制度完善、质量理念宣传等建设,产品质量稳步提升。报告期内,公司荣获了青岛市第六届市长质量管理卓越奖,首批青岛市卓越绩效教育示范基地和山东省“全面质量管理40年卓越组织”等荣誉称号。(三)强化营销管理,推动营销组织变革和营销机制创新,提升营销效率1.国内家用渠道强化赢商汇总部的管理,深入推广赢商汇开放平台,大力开展营销声量、渠道网络提升和精品工程三大攻坚战。全年召开4次营销峰会、16次新品发布会,开展各类促销11000余场,直播活动500余场,覆盖受众260万人次;全年新增O2O体验店89家,核心终端形象提升2899家。加强高端产品上样,深入推广赢商汇分销系统,初步实现了数字化营销。2.国内商用渠道进一步整合渠道资源,做好渠道统筹,打造资源共享一体化平台。商用电器渠道建立起了总部抓总、行业主建、大区主战的管理模式,有效提升了团队整体协作水平和战斗力,公司“一览众冰”系统得到了伊利、蒙牛、思念等客户广泛好评;智慧冷链渠道开发网络243家,中标湖北疾控、江苏疾控等标杆项目,巩固了公司在疾控领域的优势地位。3.海外渠道加快实施走出去战略,在印尼成立贸易公司,积极参加行业展会和海外市场推广,大力拓展出口品类,确保了传统主力市场的稳定增长。以自有品牌和OEM并重,精耕细作日本、印尼等核心市场,加大自有品牌的拓展力度,自有品牌产品占比保持稳定增长。(四)整合品牌资源,内外联动,提升品牌价值报告期内,公司积极实施“品牌赋能计划”,外塑品牌形象。品牌广告方面,正式确立与央视合作,获得《星光大道》甄选品牌授权,借势国家级传媒平台提升品牌影响力。品牌公关方面,围绕青岛市市长质量奖、制造业单项冠军、2020年制冷新品发布会等20多个新闻事件进行整合全媒体传播。品牌发声方面,整合公司微博、微信、头条号等新媒体传播矩阵,统一发声,新媒体全年累计互动量突破500万次,微博话题总阅读量突破5亿次。品牌保护方面,加大商标注册保护,国内外新注册商标22件,严厉打击侵权行为,保证公司商标不受侵害,妥善处置舆情信息,有效保护品牌形象。报告期内,公司上榜“2019中国制造业企业500强”;连续第八年入围“中国轻工业百强企业”;入选“山东省制造业百家高端品牌培育企业”;成为行业“五星级品牌”、“五星级售后服务”双五星认证企业;连续五年入选“中国好口碑品牌”并摘得耐用消费品“中国自主品牌金口碑”大奖。(五)深化事业部运营机制,推行创赢计划,激发公司活力和动力1.持续深化以事业部为主体的产业运行机制。公司各事业部对产业发展责任更加明确,事业部与各渠道、平台的配合更加紧密,遇事共议、责任共担、利益共享得到了很好体现。各事业部统筹意识和负责人的全面能力得到显著提高,既保证了产业第一的要求,又发挥了各平台的专业优势和积极性,运行机制更加科学高效。2.推行创赢计划,激发创新活力。公司通过实施创赢激励管理,激发员工创造自我的激情,报告期内,公司员工在技术、产品、渠道、成本和管理等方面积极创新,涌现出一批优秀的创赢项目。这些创赢项目促进了经营目标的实现,激发了公司创新活力,实现了公司与员工双赢。(六)推进有关项目建设,加快公司向数字化、智能化转型报告期内,公司积极推进有关项目建设,加快向数字化、智能化转型。在前湾港路工业园完成了超低温智能化工厂和智能物流仓库一期建设,并启动智能物流仓库二期工程,实现了该园区的合理布局;同时,智慧冷链产业园已完成主体土建工程。信息化建设方面,公司完成了数字化人力资源项目,搭建了BI平台、财务业务一体化管控平台、数字化档案信息管理系统等,实现了人力资源管理、经营分析与决策、财务管理和档案管理的数字化。(七)推进人力资源管理体系建设,提高人才队伍建设水平报告期内,公司积极推进人力资源管理体系建设,在优秀人才引进、后备人才培养、绩效管理、薪酬制度优化、数字化人力资源管理平台搭建等方面都有了较大提升,“人才是第一资源”的理念已成为各级管理者共识。公司通过校招、社招等加强人才引进,并通过内部竞聘优化人力资源配置。全面推进绩效管理,将所有管理人员纳入绩效管理范围,并与薪酬挂钩,发挥了绩效对员工的激励作用。(八)强化运营风险管控,保障运营质量报告期内,公司进一步完善业务规范与流程,保证了运营风险有管理、受控制。搭建连通招标系统、BPM系统、费控系统的业务风险纵向管理体系,实现了业务流程依据一致化、合同风险评估可视化、审签移动化,提高了风险评估效率和准确性。通过多方面开展工作,“效率跟得上,风险管得住”的运营质量管理持续向好。 二、报告期内主要经营情况2019年公司实现营业收入64.33亿元,同比增长13.96%;利润总额24,281.77万元,同比增长143.40%。归属于上市公司股东的净利润19,297.16万元,同比增长176.06%;截至报报告期末,公司总资产66.97亿元,净资产22.01亿元,资产负债率为67.14%。 三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势2020年,公司所面临的外部经济形势以及市场环境十分严峻。世界经济在经历了两年的稳步扩张后,下行风险明显上升,多数国家经济增势趋于减弱,加之近年来贸易保护主义、单边主义的兴起,给全球经济带来了更多的不确定性;同时,新冠肺炎疫情在全球范围内迅速扩散,对全球经济造成严重打击,这将对国内家电产品的出口带来不利影响。国内经济方面,2020年是中国经济转向注重发展质量和“供给侧结构改革”持续推进的重要时间节点,受多种叠加因素影响,依然面临着比较大的下行压力。从行业看,受房地产投资增速和商品房销售增速放缓的影响,消费者对传统大家电的新增需求增速逐步放缓,家电业传统增长动能在逐步减弱;同时,随着家电行业渗透率的基本饱和,市场需求已转为更新换代需求,整个市场比较平淡,竞争加剧,各大品牌为应对市场压力,多通过降价促销来拉动市场需求,中小品牌生存空间遭到挤压。另外,受2020年伊始疫情的影响,近年来春节后两个月家电销售旺季的景象已发生较大变化,整个行业上半年面临着非常严峻的考验。但从另一个方面,危中有机。从历史经验看,在当前大环境下,为了提振经济发展和消费需求,无论是国内还是国外往往会出台力度更大、范围更广的刺激措施。这些刺激性措施将会在下半年激发出此前被压抑的消费需求,无论是普及性的消费还是升级性的消费,都有望进入到一个恢复性增长期。差异化、触及消费者痛点的产品以及能够进一步改善居民生活体验的新兴家电产品将成为市场增长的强劲动力。同时,人们会更加关注健康、食品卫生等问题,并可能由此而带来生活方式的变化,健康、智能将成为市场最主要的消费痛点之一,健康、智能模块和功能的标配化,可能在未来成为产业进化和消费升级的趋势;与此对应,冷链物流装备、商超便利设备、新零售设备以及生物冷链设备等产业将面临着难得的发展机遇。面对上述严峻的市场形势和发展机遇,公司将继续坚定地推进“互联网+全冷链”发展战略落地,顺应市场变化及消费升级的趋势,加快公司产品及产业结构升级,提质增效,不断促进公司平稳健康较快发展。(二)公司发展战略按照“坚持市场导向,加强技术创新,打造制冷主业第一竞争力,成为绿色、环保、高品质生活的创造者”的目标,通过实施智慧家电生态圈、智慧冷链生态圈和智能制造工厂的“三智”工程,打造线上线下融合的赢商汇平台,满足用户个性化需求,实现“互联网+全冷链”战略。(三)经营计划2020年公司将在“互联网+全冷链”战略指引下,以消费升级为信仰,建设一流的创新体系,全方位提高品牌价值,着力提升公司效益,严控经营风险,实现公司向数字化、智能化转型。主要经营目标为:实现营业收入67.55亿元,成本费用总额66.20亿元。为实现上述经营目标,2020年公司将紧紧围绕“推行全价值链精益管理,实施精品工程,提效增值”和“品牌赋能、全网协同、生态终端、感动用户”的工作主线,重点抓好以下工作:1.从严治企,强化绩效管理,提高发展质量和效益(1)从严治企。推进从严治企两年来,公司已建立完善的从严治企管理制度和体系,2020年将推动其向纵深发展。通过列明从严治企关键任务,定期评价排行等,提高员工自觉主动从严的意识和能力,建立起自觉严格高效、主动追求卓越的企业治理体系,构建起具有公司特色的从严治企制度文化。(2)强化绩效管理。公司将严格执行既定的《绩效管理制度》,根据重点工作,不断完善绩效指标体系。2020年将对中高层管理人员PBC中相关指标进行调整,并在全体员工PBC中推行协同指标,鼓励各级员工以“顾客第一”为导向,协同一致面向用户。同时,公司将充分利用人力资源管理平台将绩效管理工作进行固化,严肃开展绩效考评,并加强绩效结果的运用。2.建设一流的开放式技术创新体系,深入实施精品工程,实施爆品战略,实现技术和产品领先(1)建设一流的开放式技术创新体系。公司将加强创新平台、人才队伍、知识产权、分配机制等方面建设,为一流创新提供良好的内部环境;并整合外部资源,加强合作创新和高新技术引进,在智慧家电、制冷技术、AIOT控制等方面引进高端人才,打造拥有行业话语权的技术专家队伍。同时,公司将继续积极推进基础研究和超前研究,制定一流的技术标准,加强原创新品开发,保持公司制冷关键技术的领先地位。(2)深入实施精品工程。公司将继续在全产业中实施精品工程,坚持精品研发、精品制造和精品营销策略,推动精品工程信息化,确保精品最优、销量最大。并把用户的关注放在首位,在做好产品生产过程控制、质量检验的同时,更加关注提升用户体验及满意度,从物质、行为、制度以及精神层面进一步塑造公司优秀质量文化,切实提高产品质量。(3)实施爆品战略。“爆品”是指能解决用户痛点、令用户尖叫、通过销售平台引爆,销售额较大的极致单品。2020年公司将在各产业中引入实施爆品战略,依托一流的创新体系和精品工程,以爆品思维深挖用户痛点,为用户带来极致体验和爆炸级口碑效应。3.深化营销组织、机制变革,强化营销管理,实现营销效率领先(1)深化营销组织、机制变革。公司将按照“担当作为、狠抓落实、团结协作、创造自我”的方针,继续推行营销精英锦标赛,并在各渠道总部引入锦标赛机制。各渠道总部将以用户为中心,快速解决用户痛点,强化内外部协同,做优存量,做大增量,以实现营销效率领先。(2)国内家用渠道:继续推进赢商汇分销平台推广,以央视星光大道甄选品牌为核心统一全年营销节奏,全网络开展欢乐购主题促销活动,深入推进渠道共享,整合线上线下营销策略,系统提升营销效率。以大数据思维精准制定营销策略,加强价格执行管控,全面提升市场企划水平。强化终端管理,持续推动新品、爆品上样销售。大力推进客户与网络开发,促进渠道转型,创新开发京东专卖店、网批、C2M、直播带货等销售模式。(3)国内商用渠道:做好渠道统筹,进一步整合资源,为客户提供全套制冷解决方案。商用电器细化市场,围绕调结构、推高端、场景拓展、精准营销等维度,夯实市场基础,加快速冻和新零售等新兴市场开发,利用印尼公司推动海外市场突破,实现渠道“三驾马车”均衡发展。智慧冷链借助澳慧冷云智慧物联平台,创建商用冷链产品生态圈。(4)海外渠道:加快实施走出去战略,提高海外市场产品企划能力,提高产品支持力度。以设立海外办事处、贸易公司与组装工厂为依托,坚持自有品牌和OEM并重,精耕细作海外重点核心市场,大力拓展潜力市场和电商渠道,积极开发重点大客户,实现出口产品多品类、渠道多元化、运营本地化。加快培育国际化人才,积极扩大进口和援外业务,提升海外市场发展水平。4.实施以央视推广为核心的品牌提升工程,全面提高品牌价值(1)实施以央视推广为核心的品牌计划,打造《星光大道》甄选品牌。公司通过与央视“《星光大道》甄选品牌”称号授权,综艺频道、电影频道的战略合作,全面开启品牌升级之路。完成无霜冷柜、高端冰箱、智能家居、智慧冷链央视广告投放,全年打通,高频曝光,借助央视品牌声量高举高打,全面提升品牌知名度。在终端市场,公司将围绕“星光大道甄选品牌”整合资源,形成立体推广效果,确保推广形象统一,打造实效Ⅵ优势。并坚持全员参与,达成“《星光大道》甄选品牌”的定位共识。(2)持续创建金海豚五星服务品牌。公司将围绕用户需求,通过对服务形象、效率的严格规范,持续提升服务品质;通过服务点赞、服务万里行、服务明星评选等活动,持续打造服务口碑。继续开展“五星级服务质量奖”、“五星级售后服务”认证等创建工作,实现金海豚五星服务品牌不断升级。(3)深入开展“顾客第一”服务品牌创建。公司将在内部继续围绕服务品牌,深化“顾客第一”理念,积极开展服务品牌创建和评价工作,淘汰落后团队品牌,发掘服务明星、岗位典型代表,树立服务标杆,把服务品牌做实,营造顾客第一的服务氛围。(4)全媒体矩阵统一宣传造势,提升品牌价值。公司将以央视广告投放为核心,围绕品牌提升工程,通过对央视等价值资源的挖掘,统一宣传口径,官网、双微、抖音、头条、一小时朋友圈全媒体联动发声,全场景营销、全模块协同,粉丝聚合裂变,打造品牌营销最强音。5.深化事业部运营机制,推行创赢项目培育计划,激发公司活力(1)继续深化事业部运营机制。公司各事业部作为产业主体,聚焦为渠道提供一流产品与及时充足的货源,做好研产销全价值链统筹管理,确保事业部目标真正落地,努力实现一流绩效。各渠道为事业部提供一流营销,承接并完成各事业部指标,做好区域资源、客户资源统筹,对外做好与客户协同,对内主动提出服务及协同要求。公司各平台强化全员、全天候服务意识,为各事业部和各渠道提供一流的产品供应、物流运输、用户服务等保障。(2)推进创赢培育计划。公司将进一步落实好《创赢激励管理制度》,拿出更多奖励资金加大对创新项目的奖励,加大对优秀创赢项目和人员的宣传,塑造创赢标杆,优先推优评先,在全公司营造浓厚的创新氛围。6.加快重大项目建设,推动公司向数字化、智能化转型2020年公司将加快推进实施一批重大软硬件项目,推动公司向数字化、智能化转型。加快前湾港路工业园升级改造,完成2.1万平方米智能物流仓库二期及2.8万平方米智能物流仓库三期建设,建成集智能制造、智能存储、智能物流于一体的家用制冷和部分冷链产品数字化智能制造基地;加快智慧冷链产业园建设,打造智慧冷链智能制造基地;加快创新中心建设,将其建设成为公司向数字化、智能化转型的创新中心,提升公司形象;实施一批重大信息化建设项目,完成智能制造MES项目,搭建财务共享中心平台和安防管控平台,提升公司数字化管理能力。7.深化人力资源管理体系建设,打造高素质、高水平人才队伍公司将进一步完善人力资源管理体系建设,推行HRBP模式,加快数字化人力资源管理平台的全面应用,实现数字化人力转型,全面提升人力资源管理水平。进一步加强人才的引进,加大后备人才培养,把素质高、能力强的高潜人才选拔到重要岗位上,打造满足公司发展需要的人才供应链;严格落实公司各项人力资源管理制度,畅通退出机制,实现能上能下、能进能出、量才使用、人尽其才的选人用人机制。加强培训力度,创新培训形式,增强培训效果,确保人均培训课时达到年标准工时的5%。8.强化风险防控,促进高质量发展公司将在完善以各种业务管理规范和流程组成的制度层面的横向支持、以风险评估为基础的“预防+监控+应对”的纵向管理组成的全面风险管理防控体系的基础上,强化风险防控体系运行,提高公司整体运营质量水平。强化企业信用风险管理,严格总部与各单位分级管理的信用管理体系,明确职责、目标,加强应收账款风险监控,强化库存跌价风险管理,通过BI系统进行库龄预警,加强超期库存考核。强化投资风险管理,加强项目招投标、过程控制和投后审计的全流程管理,保证投资效益最大化。(四)可能面对的风险1.宏观环境风险受贸易保护主义、单边主义、中美贸易摩擦等诸多因素的影响,全球经济下行风险明显上升,多数国家经济增势趋于减弱,各大金融机构和组织均对2020年的全球经济增长预期进行了下调。同时,国内经济正处于转向注重发展质量和“供给侧结构改革”持续推进的重要时间节点,下行压力仍然较大,房地产投资及商品房销售增速放缓,消费需求不旺。这些内外部因素使得2020年公司所处行业无论是出口还是内销都面临着严峻考验。2.市场风险公司所处家电行业属于完全竞争性行业,近年来国内市场表现持续低迷,特别是冰洗行业,由于渗透率基本饱和,终端以更新需求为主,市场竞争十分激烈,各大品牌为应对市场压力,纷纷通过降价促销等手段来拉动市场需求,中小品牌生存空间遭到挤压。同时,随着互联网及人工智能技术的不断发展与普及,智能化、差异化、触及消费者痛点的产品以及能够进一步改善居民生活体验的新兴产品将成为市场增长的新动力。如果公司不能快速反应跟上产业发展潮流,将面临较大的市场风险。3.成本风险2019年公司产品所需原材料价格处于较低位置,如果2020年原材料价格大幅上涨,并加之由于国家治理“超限”所带来的物流费用上升,而公司不能采取有效措施进行消化的话,将使公司面临较大成本压力,可能会影响公司盈利能力。4.人力资源风险随着公司“互联网+全冷链”战略的深入实施以及产品产业结构的持续升级,公司对高层次管理、技术以及创新型人才的需求十分迫切,对一线员工的综合素质也提出了更高的要求。如果公司不能从多方面、多渠道吸引高素质人才,不能保持一线员工队伍稳定并有效提高其综合素质,公司未来发展将受到制约。 四、报告期内核心竞争力分析1.技术优势:公司为国家高新技术企业,主持、参与国家标准制修订20余项,拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、国家级博士后科研工作站、中国轻工业低温冷冻技术重点实验室以及山东省商用冷链工程技术研究中心、企业工业设计中心、商用冷链智能化控制和制冷模组工程研究中心等一流研发平台,在深冷速冻、超低温、精确控温等技术领域具有较强竞争力。报告期内,公司山东省商用冷链工程技术研究中心获评省级优秀工程研究中心。2.规模及人才优势:公司为国内冷柜、商用展示柜领先企业之一,也是世界知名全冷链装备供应商,具有一定规模优势;报告期内,公司冷藏冷冻陈列展示柜产品获得了国家工信部“制造业单项冠军产品”称号。同时,成立30余年来,公司在家用、商用制冷产业领域积累了大量的专业人才与产业运营经验,拥有一支由制冷技术、环保节能技术等专业人才和国内外专家组成的技术研发队伍,这些产业运营、研发经验等通过人才队伍的长期积累与传承已内化进公司企业文化,使之成为公司重要核心竞争力。3.品牌优势:“澳柯玛”品牌拥有良好的品牌知名度、美誉度和市场基础,“没有最好只有更好”的企业信念更是早已深入人心,公司拥有“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“全国工业品牌培育示范企业”、“中国500最具价值品牌”等众多殊荣。报告期内,公司连续第五年入选“中国好口碑品牌”并摘得耐用消费品“中国自主品牌金口碑”大奖,上榜“2019中国制造业企业500强”,连续第八年入围“中国轻工业百强企业”,公司品牌力持续提升中。报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

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